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Disc1
| 1 | Destinos | Billy Cobham and Asere | 9:18 |
| 2 | De Cuba y de Panamá | Billy Cobham and Asere | 5:50 |
| 3 | Llanera | Billy Cobham and Asere | 4:08 |
| 4 | Panamá | Billy Cobham and Asere | 6:19 |
| 5 | Decir asere | Billy Cobham and Asere | 8:50 |
| 6 | Hoja, otoño y flor | Billy Cobham and Asere | 10:09 |
| 7 | Gypsy Soul | Billy Cobham and Asere | 6:56 |
| 8 | Cuando existe amor (llorando muchas están) | Billy Cobham and Asere | 5:09 |