Disc1
| 1 | Gruusia küngastel | Mart Saar | 2:43 |
| 2 | Ei oma õnne peita | Mart Saar | 1:23 |
| 3 | Sa kõige armsam mulle | Mart Saar | 1:27 |
| 4 | Lillekesed, kummardage | Mart Saar | 3:28 |
| 5 | Lill ja liblikas | Mart Saar | 2:19 |
| 6 | Ju valgus tõstab tiibu | Mart Saar | 2:34 |
| 7 | Üks suu | Mart Saar | 2:20 |
| 8 | Kalamehe mõrsja | Mart Saar | 1:25 |
| 9 | Oh kevade, oh kullane | Mart Saar | 1:08 |
| 10 | Arm tuli | Mart Saar | 1:19 |
| 11 | Kevade laul | Mart Saar | 2:23 |
| 12 | Kui hea on olla rõõmus | Mart Saar | 1:23 |
| 13 | Kevade õhtul | Mart Saar | 2:04 |
| 14 | Ketran siidivilla | Mart Saar | 1:15 |
| 15 | Äike | Mart Saar | 3:23 |
| 16 | Kevad lindudega | Mart Saar | 2:22 |
| 17 | Tuulisel rannal | Mart Saar | 1:56 |