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Disc1
| 1 | 夜に抱かれて〜A Night in Afro Blue〜 | 久保田利伸 | 4:32 |
| 2 | JAM WIZ ME | 久保田利伸 | 5:01 |
| 3 | 夜に抱かれて〜A Night in Afro Blue〜 (オリジナル・カラオケ) | 久保田利伸 | 4:31 |
| 1 | 夜に抱かれて〜A Night in Afro Blue〜 | 久保田利伸 | 4:32 |
| 2 | JAM WIZ ME | 久保田利伸 | 5:01 |
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