Disc1
| 1 | ドローイング・テンタクルズ | TOKIO 23 | 2:23 |
| 2 | アクション | TOKIO 23 | 3:31 |
| 3 | ビッグ・トラブル | TOKIO 23 | 3:26 |
| 4 | ロンリー・サンセット | 宮里久美 | 4:05 |
| 5 | キィープ・オン・ラブィング | TOKIO 23 | 2:00 |
| 6 | イリテーション | TOKIO 23 | 1:31 |
| 7 | アナザー・ブラッド | TOKIO 23 | 2:03 |
| 8 | レッドゾーン・ファイター | TOKIO 23 | 3:10 |
| 9 | ゴー・トゥー・ヘル | TOKIO 23 | 3:23 |
| 10 | スペース・ペイン | TOKIO 23 | 3:21 |
| 11 | 夕暮れの街 | TOKIO 23 | 1:25 |
| 12 | ウエイ・トゥー・ジ・アース | TOKIO 23 | 1:56 |
| 13 | 哀愁のセレナーデ | TOKIO 23 | 1:10 |
| 14 | 秘密く・だ・さ・い | 宮里久美 | 5:54 |
| 15 | ネイチャー・ラバーズ | TOKIO 23 | 4:20 |