| 1 | Guitar Concerto: I. Allegro preciso | Heitor Villa‐Lobos | 5:25 |
| 2 | Guitar Concerto: II. Andantino e andante | Heitor Villa‐Lobos | 8:11 |
| 3 | Guitar Concerto: III. Allegretto non troppo | Heitor Villa‐Lobos | 4:39 |
| 4 | Etude No.1 in E minor: Allegro non troppo | Heitor Villa‐Lobos | 1:47 |
| 5 | Etude No.2 in A major: Allegro | Heitor Villa‐Lobos | 1:40 |
| 6 | Etude No.3 in D major: Allegro moderato | Heitor Villa‐Lobos | 2:52 |
| 7 | Etude No.4 in G major: Un peu modéré - Grandioso | Heitor Villa‐Lobos | 4:27 |
| 8 | Etude No.5 in C major: Andantino - Poco meno | Heitor Villa‐Lobos | 4:27 |
| 9 | Etude No.6 in E minor: Poco Allegro | Heitor Villa‐Lobos | 2:11 |
| 10 | Etude No.7 in E major: Tres animé, Moins | Heitor Villa‐Lobos | 2:37 |
| 11 | Etude No.8 in C sharp minor: Modéré | Heitor Villa‐Lobos | 3:43 |
| 12 | Etude No.9 in F sharp minor: Tres peu animé | Heitor Villa‐Lobos | 4:18 |
| 13 | Etude No.10 in B minor: Tres animé, Un peu animé , Vif | Heitor Villa‐Lobos | 2:15 |
| 14 | Etude No.11 in E minor: Lent, Animé, Poco meno, Animé, Lent | Heitor Villa‐Lobos | 3:50 |
| 15 | Etude No.12 in A minor: Animé, Più mosso, a tempo primo, Un peu plus animé | Heitor Villa‐Lobos | 2:32 |
| 16 | Prelude No.1 in E minor: Andantino espressivo, Più mosso, Primo tempo | Heitor Villa‐Lobos | 4:56 |
| 17 | Prelude No.2 in E major: Andantino, Più mosso, Tempo I | Heitor Villa‐Lobos | 3:11 |
| 18 | Prelude No.3 in A minor: Andante, Molto adagio e dolorido | Heitor Villa‐Lobos | 3:12 |
| 19 | Prelude No.4 in E minor: Lento, Animato, Moderato, Lento | Heitor Villa‐Lobos | 3:45 |
| 20 | Prelude No.5 in D major: Poco animato, Meno, Più mosso, A tempo | Heitor Villa‐Lobos | 4:24 |