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Disc1
| 1 | REINCARNATION | 奥井雅美 | 3:55 |
| 2 | Moonlight Angel -明日に向かって- | 奥井雅美 | 4:49 |
| 3 | I WAS BORN TO FALL IN LOVE | 奥井雅美 | 4:31 |
| 4 | 両手いっぱいの夢 | 奥井雅美 | 4:07 |
| 5 | FULL UP MIND | 奥井雅美 | 4:10 |
| 6 | BEATS the BAND | 奥井雅美 | 5:14 |
| 7 | FACE | 奥井雅美 | 4:33 |
| 8 | 不思議な夜 | 奥井雅美 | 5:07 |
| 9 | My Jolly Days | 奥井雅美 | 5:48 |
| 10 | It's DESTINY -やっと巡り会えた- | 奥井雅美 | 5:20 |
| 11 | Energy | 奥井雅美 | 4:19 |
| 12 | Live alone 千年たっても | 奥井雅美 | 3:53 |
| 13 | 誰よりもずっと・・・ | 奥井雅美 | 3:41 |
| 14 | Bay side love story -from Tokyo- | 奥井雅美 | 4:18 |