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Disc1
| 1 | ミッシン・ヨー・キッシン | ビリー・ギボンズ | 3:19 |
| 2 | マイ・ベイビー・シー・ロックス | ビリー・ギボンズ | 3:49 |
| 3 | セカンド・ライン | ビリー・ギボンズ | 3:40 |
| 4 | スタンディング・アラウンド・クライング | ビリー・ギボンズ | 4:24 |
| 5 | レット・ザ・レフト・ハンド・ナウ | ビリー・ギボンズ | 3:53 |
| 6 | ブリング・イット・トゥ・ジェローム | ビリー・ギボンズ | 4:34 |
| 7 | ザッツ・ホワット・シー・セッド | ビリー・ギボンズ | 3:13 |
| 8 | モ・スローワー・ブルース | ビリー・ギボンズ | 3:57 |
| 9 | ハリウッド151 | ビリー・ギボンズ | 3:21 |
| 10 | ローリン・アンド・タンブリン | ビリー・ギボンズ | 2:56 |
| 11 | クラッキン・アップ | ビリー・ギボンズ | 2:42 |
| 12 | ホット・ロッド | ビリー・ギボンズ | 4:19 |
| 13 | マネー・ライク・ウォーター | ビリー・ギボンズ | 3:42 |