1st X'mas: featuring dream+フルーツポンチ+SweetS
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Disc1
| 1 | I love dream world ～世界中のしあわせを歌おう～ (white X'mas version) | dream,フルーツポンチ,SweetS | 5:31 |
| 2 | Everlasting Snow | dream | 4:31 |
| 3 | 秘密のクリスマス | フルーツポンチ | 3:54 |
| 4 | Never ending story | SweetS | 6:09 |
| 5 | I love dream world ～世界中のしあわせを歌おう～ (white X'mas version) (instrumental) | dream,フルーツポンチ,SweetS | 5:30 |
| 6 | Everlasting Snow (instrumental) | dream | 4:32 |
| 7 | 秘密のクリスマス (instrumental) | フルーツポンチ | 3:55 |
| 8 | Never ending story (instrumental) | SweetS | 5:44 |