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Disc1
| 1 | Ter você é ter razão | Tim Maia & Os Cariocas | 4:38 |
| 2 | Essa tal felicidade | Tim Maia & Os Cariocas | 4:35 |
| 3 | Ela é carioca | Tim Maia & Os Cariocas | 3:21 |
| 4 | Lindeza | Tim Maia & Os Cariocas | 4:12 |
| 5 | Amigo do rei | Tim Maia & Os Cariocas | 3:40 |
| 6 | Não quero dinheiro, só quero amar | Tim Maia & Os Cariocas | 4:02 |
| 7 | Telefone | Tim Maia & Os Cariocas | 2:35 |
| 8 | Samba do avião | Tim Maia & Os Cariocas | 3:25 |
| 9 | Azul da cor do mar | Tim Maia & Os Cariocas | 2:48 |
| 10 | Valsa de uma cidade | Tim Maia & Os Cariocas | 3:24 |