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Disc1
| 1 | Sayonara America, Sayonara Nippon | Haruomi Hosono | 3:50 |
| 2 | No Smoking | Haruomi Hosono | 3:31 |
| 3 | Smoko Memories | Haruomi Hosono | 3:50 |
| 4 | Indigo | Haruomi Hosono | 3:50 |
| 5 | Indigo (Altered mix) | Haruomi Hosono | 3:30 |
| 6 | Gravity | Haruomi Hosono | 1:46 |
| 7 | Island | Haruomi Hosono | 2:51 |
| 8 | Dark Makeup (Image) | Haruomi Hosono | 1:40 |
| 9 | Ketsui‐Determined | Haruomi Hosono | 2:40 |
| 10 | Followed | Haruomi Hosono | 1:42 |
| 11 | Memories | Haruomi Hosono | 3:00 |
| 12 | Flashback | Haruomi Hosono | 2:01 |
| 13 | Snow/Incident | Haruomi Hosono | 1:52 |
| 14 | Malu_Yumeji | Haruomi Hosono | 5:12 |