Disc1
| 1 | LOOK INTO MY EYES | ジョー山中 | 3:23 |
| 2 | CALL MY NAME | ジョー山中 | 3:17 |
| 3 | I WANNA SEE YOU | ジョー山中 | 4:56 |
| 4 | DON’T STAY AWAY | ジョー山中 | 6:52 |
| 5 | 時は過ぎて | ジョー山中 | 3:20 |
| 6 | BLUE MORNING | ジョー山中 | 3:28 |
| 7 | 28.8.1972. SAT. | ジョー山中 | 2:42 |
| 8 | I ONLY WANT TO SAY GOODBYE | ジョー山中 | 4:54 |
| 9 | POINT OF NO RETURN | ジョー山中 | 3:01 |
| 10 | TWO PEOPLE TOGETHER | ジョー山中 | 5:50 |