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Disc1
| 1 | Malagueña | Caterina Valente | 3:07 |
| 2 | The Fool on the Hill | Caterina Valente | 2:22 |
| 3 | La Bamba | Caterina Valente | 2:45 |
| 4 | Tico-Tico | Caterina Valente | 1:52 |
| 5 | The Girl From Ipanema | Caterina Valente | 3:35 |
| 6 | Misirlou | Caterina Valente | 2:17 |
| 7 | The Breeze and I | Caterina Valente | 3:09 |
| 8 | Maria Elena | Caterina Valente | 3:11 |
| 9 | The Peanut Vendor | Caterina Valente | 2:28 |
| 10 | Cielito Lindo | Caterina Valente | 2:44 |
| 11 | Watch What Happens | Caterina Valente | 3:20 |
| 12 | Adios | Caterina Valente | 2:24 |