Disc1
| 1 | Prologue | Outsider | 0:54 |
| 2 | Bye U | Outsider feat. 지오 of MBLAQ | 3:03 |
| 3 | 그리움을 만지다 | Outsider feat. 화요비 | 3:33 |
| 4 | Memoride | Outsider feat. Tymee, San E & VEN | 3:30 |
| 5 | 엘도라도 | Outsider feat. KK & 장희영 | 3:58 |
| 6 | Epilogue | Outsider | 0:55 |
| 1 | Prologue | Outsider | 0:54 |
| 2 | Bye U | Outsider feat. 지오 of MBLAQ | 3:03 |
| 3 | 그리움을 만지다 | Outsider feat. 화요비 | 3:33 |
| 4 | Memoride | Outsider feat. Tymee, San E & VEN | 3:30 |
| 5 | 엘도라도 | Outsider feat. KK & 장희영 | 3:58 |
| 6 | Epilogue | Outsider | 0:55 |