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Disc1
| 1 | フライディ・チャイナタウン | 泰葉 | 3:29 |
| 2 | モーニング・デート | 泰葉 | 4:07 |
| 3 | ブルーナイト・ブルー | 泰葉 | 3:46 |
| 4 | 突然ハプニング | 泰葉 | 2:45 |
| 5 | 水色のワンピース | 泰葉 | 4:07 |
| 6 | Thinking of you | 泰葉 | 3:20 |
| 7 | ポール・ポーリー・ポーラ | 泰葉 | 3:53 |
| 8 | 涙のブロークンハート | 泰葉 | 3:12 |
| 9 | COOL TOWN | 泰葉 | 3:29 |
| 10 | HOT TOWN | 泰葉 | 3:35 |
| 11 | 夏の恋・ジェラシー | 泰葉 | 3:48 |
| 12 | 夏のエピソード | 泰葉 | 3:50 |
| 13 | 下町スウィング | 泰葉 | 3:31 |
| 14 | ショート・ストーリー(短編小説) | 泰葉 | 3:59 |
| 15 | 夏のRELIEF | 泰葉 | 5:11 |
| 16 | YES, IT’S MY HEART | 泰葉 | 3:54 |
| 17 | Sincerely Yours | 泰葉 | 4:10 |