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Disc1
| 1 | Bufalo Bill | Francesco De Gregori | 4:29 |
| 2 | Giovane esploratore Tobia | Francesco De Gregori | 3:25 |
| 3 | L'uccisione di Babbo Natale | Francesco De Gregori | 2:50 |
| 4 | Disastro aereo sul canale di Sicilia | Francesco De Gregori | 4:23 |
| 5 | Ninetto e la colonia | Francesco De Gregori | 2:52 |
| 6 | Atlantide | Francesco De Gregori | 3:41 |
| 7 | Ipercarmela | Francesco De Gregori | 3:07 |
| 8 | Ultimo discorso registrato | Francesco De Gregori | 3:28 |
| 9 | Festival | Francesco De Gregori | 4:34 |
| 10 | Santa Lucia | Francesco De Gregori | 3:20 |