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Disc1
| 1 | DEDICATED TO THE ONE I LOVE | 山下達郎 | 2:24 |
| 2 | STAND BY ME | 山下達郎 | 3:11 |
| 3 | GLORIA | 山下達郎 | 2:45 |
| 4 | ANGEL | 山下達郎 | 3:08 |
| 5 | DREAM GIRL | 山下達郎 | 2:40 |
| 6 | THEIR HEARTS WERE FULL OF SPRING | 山下達郎 | 2:29 |
| 7 | DON'T ASK ME TO BE LONELY | 山下達郎 | 2:24 |
| 8 | LOVE YOU SO | 山下達郎 | 3:30 |
| 9 | LOVE T.K.O. | 山下達郎 | 5:04 |
| 10 | WHY DO FOOLS FALL IN LOVE | 山下達郎 | 1:51 |
| 11 | HEAVENLY FATHER | 山下達郎 | 2:45 |
| 12 | LOVE CAN GO THE DISTANCE（Album Remix） | 山下達郎 | 3:53 |