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Disc1
| 1 | 音速パンチ | Cocco | 4:52 |
| 2 | 暗黙情事 | Cocco | 4:01 |
| 3 | 夏色 | Cocco | 4:44 |
| 4 | Beauty C | Cocco | 3:13 |
| 5 | 四月馬鹿 | Cocco | 4:26 |
| 6 | Swinging night | Cocco | 3:15 |
| 7 | 野火 | Cocco | 3:57 |
| 8 | 唄い人 | Cocco | 3:47 |
| 9 | 愛うらら | Cocco | 6:01 |
| 10 | インディゴブルー | Cocco | 4:14 |
| 11 | 陽の照りながら雨の降る | Cocco | 4:39 |
| 12 | Happy Ending | Cocco | 5:22 |
Disc2
| 1 | 陽の照りながら雨の降る（ビデオクリップ） | Cocco | 0:00 |
| 2 | Swinging night（ビデオクリップ） | Cocco | 0:00 |