| 1 | Nussknacker - Ouvertüre | Berliner Philharmoniker & Herbert von Karajan | 3:24 |
| 2 | Alle Jahre wieder | Kinderchor des NDR & Erich Bender | 1:48 |
| 3 | Joseph, lieber Joseph mein | Kinderchor des NDR & Erich Bender | 1:17 |
| 4 | Il pastor fido - Largo | Michala Petri & George Malcolm | 1:14 |
| 5 | Still, still, still | Wiener Sängerknaben & Uwe Christian Harrer | 2:06 |
| 6 | Heiligste Nacht | Wiener Sängerknaben & Uwe Christian Harrer | 3:38 |
| 7 | Pifa - Hirtenmusik | The English Concert & Trevor Pinnock | 1:11 |
| 8 | Kommet, ihr Hirten | Thomanerchor Leipzig & Georg Christoph Biller | 1:30 |
| 9 | Wach, Nachtigall, wach auf | Thomanerchor Leipzig & Georg Christoph Biller | 2:02 |
| 10 | Telemann Siziliano | Fritz Neumeyer | 1:29 |
| 11 | Telemann Allegro | Fritz Neumeyer | 2:02 |
| 12 | Telemann Larghetto | Fritz Neumeyer | 1:32 |
| 13 | Maria durch ein Dornwald ging | Dresdner Kreuzchor & Matthias Jung | 2:06 |
| 14 | Es ist ein Ros' ensprungen | Thomanerchor Leipzig & Georg Christoph Biller | 2:43 |
| 15 | Vom Himmel hoch, da komm ich her | Thomanerchor Leipzig & Georg Christoph Biller | 1:27 |
| 16 | Sinfonia - Hirtenmusik | English Baroque Soloists & Sir John Eliot Gardiner | 5:17 |
| 17 | Ich steh an deiner Krippen hier | Thomanerchor Leipzig & Georg Christoph Biller | 2:15 |
| 18 | Sonate F-dur op. 2 Nr. 1 - Adagio | Michala Petri & George Malcolm | 2:47 |
| 19 | Stille Nacht, heilige Nacht | Regensburger Domspatzen & Georg Ratzinger | 3:02 |
| 20 | Weihnachtskonzert C-dur op. 3 Nr. 12 - Pastorale | Berliner Philharmoniker & Herbert von Karajan | 5:03 |
| 21 | Süßer die Glocken nie klingen | Wiener Sängerknaben & Uwe Christian Harrer | 2:50 |
| 22 | O du fröhliche, o du selige | Wiener Sängerknaben & Uwe Christian Harrer | 2:18 |
| 23 | Ankunft der Königin von Sabah | The English Concert & Trevor Pinnock | 3:07 |
| 24 | Tochter Zion, freue dich | Kinderchor des NDR & Erich Bender | 3:08 |