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Disc1
| 1 | Guitaresque | Hot Club de Norvège | 3:57 |
| 2 | Time on My Hands (And You in My Arms) | Hot Club de Norvège | 3:23 |
| 3 | I Can't Give You Anything but Love | Hot Club de Norvège | 2:12 |
| 4 | Moppin' the Bride | Hot Club de Norvège | 3:43 |
| 5 | Nuages | Hot Club de Norvège | 7:19 |
| 6 | Fatamorgana | Hot Club de Norvège | 3:51 |
| 7 | Daphne | Hot Club de Norvège | 2:33 |
| 8 | Exactly Like You | Hot Club de Norvège | 3:07 |
| 9 | Fantasy | Hot Club de Norvège | 3:11 |
| 10 | Je Suis Seul Ce Soir | Hot Club de Norvège | 3:12 |
| 11 | Fido | Hot Club de Norvège | 5:52 |
| 12 | Pascal | Hot Club de Norvège | 3:17 |