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Disc1
| 1 | 夜の翼（NIGHTWING） | 山下達郎 | 1:30 |
| 2 | 永遠のFULL MOON | 山下達郎 | 4:26 |
| 3 | RAINY WALK | 山下達郎 | 5:09 |
| 4 | STORM | 山下達郎 | 6:24 |
| 5 | FUNKY FLUSHIN' | 山下達郎 | 5:42 |
| 6 | HOT SHOT | 山下達郎 | 5:53 |
| 7 | TOUCH ME LIGHTLY | 山下達郎 | 4:24 |
| 8 | SUNSHINE -愛の金色- | 山下達郎 | 4:21 |
| 9 | YELLOW CAB（イエロー・キャブ） | 山下達郎 | 4:48 |
| 10 | 愛を描いて -LET'S KISS THE SUN- | 山下達郎 | 4:03 |
| 11 | 夜の翼（カラオケ 未発表） | 山下達郎 | 1:38 |
| 12 | 永遠のFULL MOON （ライヴ・ヴァージョン 未発表） | 山下達郎 | 5:14 |
| 13 | FUNKY FLUSHIN' （1982ヴァージョン） | 山下達郎 | 5:08 |