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Disc1
| 1 | IN THE FLIGHT | フィッシュマンズ | 5:36 |
| 2 | ナイトクルージング | フィッシュマンズ | 6:02 |
| 3 | BABY BLUE | フィッシュマンズ | 6:09 |
| 4 | Weather Report | フィッシュマンズ | 8:42 |
| 5 | MAGIC LOVE | フィッシュマンズ | 4:59 |
| 6 | それはただの気分さ | フィッシュマンズ | 6:29 |
| 7 | 幸せ者 | フィッシュマンズ | 4:38 |
| 8 | WALKING IN THE RHYTHM | フィッシュマンズ | 12:57 |
| 9 | SEASON | フィッシュマンズ | 5:45 |
| 10 | ゆらめきIN THE AIR | フィッシュマンズ | 13:31 |