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Disc1
| 1 | Si può fare | Angelo Branduardi | 4:21 |
| 2 | Il viaggiatore (remake 2005) | Angelo Branduardi | 4:09 |
| 3 | Forte | Angelo Branduardi | 4:26 |
| 4 | Domenica e lunedì | Angelo Branduardi | 3:52 |
| 5 | La ragazza e l’eremita | Angelo Branduardi | 3:27 |
| 6 | Fou de love | Angelo Branduardi | 4:40 |
| 7 | La donna della sera | Angelo Branduardi | 5:04 |
| 8 | Il giocatore di biliardo | Angelo Branduardi | 3:50 |
| 9 | L’apprendista stregone | Angelo Branduardi | 4:46 |
| 10 | Il dito e la luna | Angelo Branduardi | 3:28 |
| 11 | Per ogni matematico | Angelo Branduardi | 2:36 |
| 12 | Lamento di un uomo di neve | Angelo Branduardi | 3:28 |
| 13 | Il violinista di Dooney | Angelo Branduardi | 3:42 |
| 14 | La canzone di Aengus, il vagabondo | Angelo Branduardi | 4:14 |
| 15 | Nel giardino dei salici | Angelo Branduardi | 2:58 |
| 16 | Innisfree, l’isola sul lago | Angelo Branduardi | 4:28 |
| 17 | A l’entrada del temps clar | Angelo Branduardi | 2:34 |
| 18 | Scarborough Fair | Angelo Branduardi | 3:03 |
| 19 | Calenda Maia | Angelo Branduardi | 2:55 |
Disc2
| 1 | Il cantico delle creature | Angelo Branduardi | 3:35 |
| 2 | Il sultano di Babilonia e la prostituta | Angelo Branduardi | 4:32 |
| 3 | Nelle paludi di Venezia Francesco si fermò per pregare e tutto tacque | Angelo Branduardi | 3:48 |
| 4 | La predica della perfetta letizia | Angelo Branduardi | 4:30 |
| 5 | Laila, Laila | Angelo Branduardi | 3:14 |
| 6 | La candela e la falena | Angelo Branduardi | 3:24 |
| 7 | Io canto la ragazza dalla pelle scura | Angelo Branduardi | 3:36 |
| 8 | La signora dai capelli neri ed il cacciatore | Angelo Branduardi | 4:06 |
| 9 | Confessioni di un malandrino | Angelo Branduardi | 5:06 |
| 10 | La luna | Angelo Branduardi | 2:47 |
| 11 | Gulliver | Angelo Branduardi | 4:09 |
| 12 | Donna mia | Angelo Branduardi | 3:31 |
| 13 | Tanti anni fa | Angelo Branduardi | 2:47 |
| 14 | Il ladro | Angelo Branduardi | 4:40 |
| 15 | Madame | Angelo Branduardi | 4:15 |
| 16 | Il bambino dei topi | Angelo Branduardi | 4:30 |
| 17 | Tango | Angelo Branduardi | 3:39 |
| 18 | Vanità di vanità | Angelo Branduardi | 2:53 |
Disc3
| 1 | 1º aprile 1965 | Angelo Branduardi | 5:23 |
| 2 | Il libro | Angelo Branduardi | 4:26 |
| 3 | La volpe | Angelo Branduardi | 4:04 |
| 4 | Fame di sole | Angelo Branduardi | 3:20 |
| 5 | Benvenuta, donna mia | Angelo Branduardi | 1:39 |
| 6 | Re di speranza | Angelo Branduardi | 4:27 |
| 7 | Il tempo che verrà | Angelo Branduardi | 3:16 |
| 8 | Lentamente | Angelo Branduardi | 3:09 |
| 9 | Sotto il tiglio | Angelo Branduardi | 2:27 |
| 10 | Alla fiera dell’est (live) | Angelo Branduardi | 5:43 |
| 11 | Il dono del cervo (live) | Angelo Branduardi | 3:22 |
| 12 | La pulce d’acqua (live) | Angelo Branduardi | 3:25 |
| 13 | Cogli la prima mela (live) | Angelo Branduardi | 3:12 |
| 14 | Ballo in fa diesis minore (live) | Angelo Branduardi | 2:53 |
| 15 | Il signore di Baux (live) | Angelo Branduardi | 3:57 |
| 16 | Confessioni di un malandrino | Angelo Branduardi | 5:12 |
| 17 | Francesco | Angelo Branduardi | 3:46 |
| 18 | Tema di Leonetta | Angelo Branduardi | 2:55 |