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Disc1
| 1 | COME ON! | 斉藤和義 | 4:48 |
| 2 | LOVE & PEACE | 斉藤和義 | 2:59 |
| 3 | 映画監督 | 斉藤和義 | 3:41 |
| 4 | ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー | 斉藤和義 | 4:08 |
| 5 | 後悔シャッフル | 斉藤和義 | 5:58 |
| 6 | やぁ 無情 | 斉藤和義 | 4:30 |
| 7 | 天国の月 | 斉藤和義 | 5:26 |
| 8 | Phoenix | 斉藤和義 | 4:49 |
| 9 | Bitch! | 斉藤和義 | 1:47 |
| 10 | Summer Days | 斉藤和義 | 5:49 |
| 11 | ハローグッバイ | 斉藤和義 | 5:05 |
| 12 | アンコール | 斉藤和義 | 4:00 |