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Disc1
| 1 | Raça (Race) | Milton Nascimento | 3:38 |
| 2 | Fairy Tale Song (Cadê) | Milton Nascimento | 4:13 |
| 3 | Francisco | Milton Nascimento | 4:30 |
| 4 | Nothing Will Be as It Was (Nada será como antes) | Milton Nascimento | 3:54 |
| 5 | Cravo e canela (Clove and Cinnamon) | Milton Nascimento | 3:49 |
| 6 | The Call (Chamada) | Milton Nascimento | 5:51 |
| 7 | One Coin (Tostão) | Milton Nascimento | 4:31 |
| 8 | Saídas e bandeiras (Exits and Flags) | Milton Nascimento | 4:47 |
| 9 | Os povos (The People) | Milton Nascimento | 8:06 |