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Disc1
| 1 | Aos Pés da Cruz | Gilberto Gil | 3:37 |
| 2 | Você e Eu | Gilberto Gil | 4:58 |
| 3 | Tim-Tim por Tim-Tim | Gilberto Gil | 3:32 |
| 4 | Rosa Morena | Gilberto Gil | 3:50 |
| 5 | Desde Que o Samba É Samba | Gilberto Gil | 4:39 |
| 6 | Rio Eu Te Amo | Gilberto Gil | 5:56 |
| 7 | O Pato | Gilberto Gil | 4:13 |
| 8 | Doralice | Gilberto Gil | 2:54 |
| 9 | Um Abraço no João (Instrumental) | Gilberto Gil | 2:33 |
| 10 | Gilbertos | Gilberto Gil | 2:48 |
Disc2
| 1 | Ladeira da Preguiça | Gilberto Gil | 4:10 |
| 2 | Desafinado | Gilberto Gil | 5:06 |
| 3 | Máquina de Ritmo | Gilberto Gil | 5:51 |
| 4 | Milagre | Gilberto Gil | 4:13 |
| 5 | Eu Sambo Mesmo | Gilberto Gil | 3:48 |
| 6 | Mancada | Gilberto Gil | 3:53 |
| 7 | Chiclete Com Banana | Gilberto Gil | 3:48 |
| 8 | Meio de Campo | Gilberto Gil | 4:47 |
| 9 | Eu Vim da Bahia | Gilberto Gil | 3:24 |
| 10 | Aquele Abraço | Gilberto Gil | 4:56 |
| 11 | É Luxo Só | Gilberto Gil | 3:30 |