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Disc1
| 1 | Introduction / Desafinado | Baden Powell | 2:17 |
| 2 | Les origines et la guitare | Baden Powell | 0:34 |
| 3 | Naquelle tempo | Baden Powell | 5:01 |
| 4 | Sérénades | Baden Powell | 0:46 |
| 5 | Samba em preludio | Baden Powell | 4:25 |
| 6 | La guitare volée | Baden Powell | 0:48 |
| 7 | Interrogando | Baden Powell | 7:47 |
| 8 | Professeur Meira | Baden Powell | 0:51 |
| 9 | Tributo ao Professor Meira | Baden Powell | 3:50 |
| 10 | Études | Baden Powell | 0:26 |
| 11 | Coisa no.1 | Baden Powell | 3:01 |
| 12 | L'éducation de l'instrument | Baden Powell | 1:15 |
| 13 | Jeux interdits / Adelita / Asturias | Baden Powell | 13:28 |
| 14 | Pixinguinha | Baden Powell | 1:08 |
| 15 | Rosa | Baden Powell | 5:00 |
| 16 | Les chanteurs et premières rencontres | Baden Powell | 0:31 |
Disc2
| 1 | O astronauta | Baden Powell | 4:41 |
| 2 | Vinicius - la rencontre | Baden Powell | 0:23 |
| 3 | Apêlo | Baden Powell | 3:16 |
| 4 | Musique classique | Baden Powell | 0:56 |
| 5 | Prélude no.6 | Baden Powell | 1:22 |
| 6 | Coral de la cantate 147 | Baden Powell | 5:18 |
| 7 | Periquito | Baden Powell | 1:01 |
| 8 | La bande de Copacabana | Baden Powell | 0:48 |
| 9 | Garôto | Baden Powell | 1:31 |
| 10 | Gente humilde | Baden Powell | 4:02 |
| 11 | Vinicius - le complice | Baden Powell | 0:27 |
| 12 | Variação Afro / Consolação | Baden Powell | 6:02 |
| 13 | Samba da benção | Baden Powell | 8:24 |
| 14 | Les Afros-Sambas / Canto de Ossanha | Baden Powell | 6:58 |
| 15 | Quartier latin | Baden Powell | 1:03 |
| 16 | Medley Solo: a. Vou por ai / b. Vou deitar e rolar / c. Consolação / d. Falai e disse | Baden Powell | 5:15 |