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Disc1
| 1 | The Moon Rose | 高中正義 | 6:42 |
| 2 | Jessica | 高中正義 | 4:19 |
| 3 | Denen Calypso | 高中正義 | 2:17 |
| 4 | Acoustic SAUDADE | 高中正義 | 5:28 |
| 5 | Beach Wave Moderato '95 - What's going on (Live) | 高中正義 | 6:28 |
| 6 | Jamaica '95 (Live) | 高中正義 | 5:58 |
| 7 | Denen Calypso | 高中正義 | 2:04 |
| 8 | Dreaming of Seychelles | 高中正義 | 7:01 |
| 9 | Nivram | 高中正義 | 3:52 |
| 10 | LOVE'S THEME | 高中正義 | 5:03 |
| 11 | The Sunset Valley | 高中正義 | 4:44 |
| 12 | Pastoral Symphony | 高中正義 | 7:36 |
| 13 | Dolphin's home ~ HOMETOWN | 高中正義 | 6:33 |