Disc1
| 1 | 넌 나를 왜 | 길미 feat. 정엽 | 3:51 |
| 2 | 미안해 사랑해서... | 길미 feat. K.Will | 3:59 |
| 3 | 미남이시네요 | 길미 feat. Lisa | 3:36 |
| 4 | XOXO (Narr. 신정환) | 길미 | 3:40 |
| 5 | Fly High | 길미 | 3:27 |
| 6 | 사랑은 전쟁이다 | 길미 feat. Outsider | 4:10 |
| 7 | Love Sick | 길미 feat. Bobby Kim | 3:43 |
| 8 | Love Cuts | 길미 feat. 은지원 | 3:44 |
| 9 | 이름만 들어도 | 길미 | 3:43 |
| 10 | Hey Boy Play Boy | 길미 feat. Ceejay | 3:35 |
| 11 | 미안해 사랑해서... (inst.) | 길미 | 3:59 |
| 12 | 사랑은 전쟁이다 (inst.) | 길미 | 4:10 |