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Disc1
| 1 | The Duck | Charlie Byrd | 5:39 |
| 2 | Amor Flamengo | Charlie Byrd | 2:07 |
| 3 | Azul Tiple | Charlie Byrd | 3:38 |
| 4 | Cancion Di Argentina | Charlie Byrd | 2:08 |
| 5 | Manha De Carnaval | Charlie Byrd | 2:37 |
| 6 | Homage A Villa-Lobos | Charlie Byrd | 3:19 |
| 7 | Bogota | Charlie Byrd | 3:55 |
| 8 | Mexican Song No 2 | Charlie Byrd | 2:52 |
| 9 | Mexican Song No 1 | Charlie Byrd | 1:00 |
| 10 | Samba De Uma Nota So | Charlie Byrd | 2:59 |
| 11 | Galopera | Charlie Byrd | 2:15 |
| 12 | Vals | Charlie Byrd | 5:38 |
| 13 | Outra Vez | Charlie Byrd | 3:18 |
| 14 | Presente De Natal | Charlie Byrd | 3:31 |
| 15 | Insensatez | Charlie Byrd | 3:00 |
| 16 | Three Note Samba | Charlie Byrd | 2:25 |
| 17 | Samba Da Minha Terra | Charlie Byrd | 2:05 |
| 18 | Limehouse Blues | Charlie Byrd | 3:04 |
| 19 | Saudade Da Bahia | Charlie Byrd | 2:29 |
| 20 | Anna | Charlie Byrd | 4:43 |
| 21 | Socegadamente | Charlie Byrd | 2:44 |
| 22 | Chega De Saudade | Charlie Byrd | 3:18 |
| 23 | Canção de Nina Para Carol | Charlie Byrd | 4:22 |