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Disc1
| 1 | 雨の音が聞こえる | 太田裕美 | 4:11 |
| 2 | ロンリィ・ピーポーII | 太田裕美 | 4:10 |
| 3 | 君と歩いた青春 | 太田裕美 | 4:56 |
| 4 | さらばシベリア鉄道 | 太田裕美 | 4:15 |
| 5 | 南風—SOUTH WIND— | 太田裕美 | 3:25 |
| 6 | シングル ガール | 太田裕美 | 4:53 |
| 7 | 振り向けばイエスタディ | 太田裕美 | 3:39 |
| 8 | ドール | 太田裕美 | 4:26 |
| 9 | 失恋魔術師 | 太田裕美 | 4:26 |
| 10 | 九月の雨 | 太田裕美 | 4:26 |
| 11 | しあわせ未満 | 太田裕美 | 3:53 |
| 12 | 赤いハイヒール | 太田裕美 | 4:24 |
| 13 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | 3:49 |
| 14 | たんぽぽ | 太田裕美 | 2:57 |
| 15 | 雨だれ | 太田裕美 | 2:54 |