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Disc1
| 1 | Spoken Intro By Stan Getz | Stan Getz & João Gilberto | 1:07 |
| 2 | É Preciso Perdoar | Stan Getz & João Gilberto | 5:50 |
| 3 | Aguas De Março | Stan Getz & João Gilberto | 5:46 |
| 4 | Retrato Em Branco E Preto | Stan Getz & João Gilberto | 4:47 |
| 5 | Samba Da Minha Terra | Stan Getz & João Gilberto | 3:20 |
| 6 | Chega De Saudade | Stan Getz & João Gilberto | 3:42 |
| 7 | Rosa Morena | Stan Getz & João Gilberto | 4:25 |
| 8 | Eu Vim Da Bahia | Stan Getz & João Gilberto | 4:11 |
| 9 | João Marcelo | Stan Getz & João Gilberto | 3:20 |
| 10 | Doralice | Stan Getz & João Gilberto | 3:47 |
| 11 | Morena Boca De Ouro | Stan Getz & João Gilberto | 3:34 |
| 12 | Um Abraço No Bonfá | Stan Getz & João Gilberto | 4:38 |
| 13 | É Preciso Perdoar (Encore) | Stan Getz & João Gilberto | 6:29 |