| 1 | The Sleeping Beauty Suite, Op. 66a, TH 234 (Arr. S. Rachmaninoff) I. Introduction - La Fée des Lilas | Momo Kodama | 4:33 |
| 2 | The Sleeping Beauty Suite, Op. 66a, TH 234 (Arr. S. Rachmaninoff) II. Adagio - Pas d'action | Momo Kodama | 4:45 |
| 3 | The Sleeping Beauty Suite, Op. 66a, TH 234 (Arr. S. Rachmaninoff) III. Pas de caractère - Le chat botté | Momo Kodama | 1:58 |
| 4 | The Sleeping Beauty Suite, Op. 66a, TH 234 (Arr. S. Rachmaninoff) IV. Panorama | Momo Kodama | 2:20 |
| 5 | The Sleeping Beauty Suite, Op. 66a, TH 234 (Arr. S. Rachmaninoff) V. Valse | Momo Kodama | 4:06 |
| 6 | The Nutcracker Suite, Op. 71a, TH 35 (Arr. A.S. Arensky) I. Ouverture | Momo Kodama | 3:05 |
| 7 | The Nutcracker Suite, Op. 71a, TH 35 (Arr. A.S. Arensky) III. Pas de deux | Momo Kodama | 5:20 |
| 8 | The Nutcracker Suite, Op. 71a, TH 35 (Arr. A.S. Arensky) III. Valse des Fleurs (Flower Waltz) | Momo Kodama | 6:02 |
| 9 | The Nutcracker Suite, Op. 71a, TH 35, Danses caractéristiques (Arr. A.S. Arensky) II. Danses caractéristiques Danse de la Fée-Dragée | Momo Kodama | 1:57 |
| 10 | The Nutcracker Suite, Op. 71a, TH 35, Danses caractéristiques (Arr. A.S. Arensky) II. Danses caractéristiques Danse des mirlitons | Momo Kodama | 2:24 |
| 11 | The Nutcracker Suite, Op. 71a, TH 35, Danses caractéristiques (Arr. A.S. Arensky) II. Danses caractéristiques Danse russe, Trepak | Momo Kodama | 1:04 |
| 12 | The Nutcracker Suite, Op. 71a, TH 35, Danses caractéristiques (Arr. A.S. Arensky) II. Danses caractéristiques Le Café | Momo Kodama | 3:25 |
| 13 | The Nutcracker Suite, Op. 71a, TH 35, Danses caractéristiques (Arr. A.S. Arensky) II. Danses caractéristiques Le Thé | Momo Kodama | 1:07 |
| 14 | The Nutcracker Suite, Op. 71a, TH 35, Danses caractéristiques (Arr. A.S. Arensky) II. Danses caractéristiques Marche | Momo Kodama | 2:23 |
| 15 | Swan Lake, Op. 20, TH 12 (Arr. E. Langer) I. Scène | Momo Kodama | 3:02 |
| 16 | Swan Lake, Op. 20, TH 12 (Arr. E. Langer) III. Danses des cygnes | Momo Kodama | 1:29 |
| 17 | Swan Lake, Op. 20, TH 12 (Arr. E. Langer) IV. Scène | Momo Kodama | 5:04 |
| 18 | Swan Lake, Op. 20, TH 12 (Arr. C. Debussy) Act III Danse espagnole (Spanish Dance) | Momo Kodama | 2:40 |
| 19 | Swan Lake, Op. 20, TH 12 (Arr. C. Debussy) Act III Danse napolitaine (Neapolitan Dance) | Momo Kodama | 2:06 |
| 20 | Swan Lake, Op. 20, TH 12 (Arr. C. Debussy) Act III Danse russe (Russian Dance) | Momo Kodama | 4:18 |