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Disc1
| 1 | Introduction ～別れの街～ | 鈴木雅之 | 0:35 |
| 2 | FIRST LOVE | 鈴木雅之 | 4:43 |
| 3 | たとえきみがどこにいこうと | 鈴木雅之 | 4:57 |
| 4 | Misty Mauve (1991 Re-mix Version) | 鈴木雅之 | 4:38 |
| 5 | Guilty (1991 Re-mix Version) | 鈴木雅之 | 4:44 |
| 6 | ガラス越しに消えた夏 | 鈴木雅之 | 5:17 |
| 7 | おやすみロージー 〜Angel Babyへのオマージュ〜 | 鈴木雅之 | 2:45 |
| 8 | プライベートホテル | 鈴木雅之 | 5:25 |
| 9 | Dry・Dry | 鈴木雅之 | 3:59 |
| 10 | Our Love Is Special | 鈴木雅之 | 4:52 |
| 11 | くーな | 鈴木雅之 | 4:08 |
| 12 | ベイサイド・セレナーデ | 鈴木雅之 | 5:22 |
| 13 | 私の願い | 鈴木雅之 | 4:14 |
| 14 | 別れの街 | 鈴木雅之 | 4:39 |