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Disc1
| 1 | Time On My Hands | Hot Club de Norvège | 3:27 |
| 2 | For You, For Me, Forever More | Hot Club de Norvège | 3:44 |
| 3 | Swing For Ninine | Hot Club de Norvège | 4:15 |
| 4 | Guitaresque | Hot Club de Norvège | 3:57 |
| 5 | The Hot Canary | Hot Club de Norvège | 1:47 |
| 6 | Willie Nickersons Egg | Hot Club de Norvège | 2:21 |
| 7 | Ekko | Hot Club de Norvège | 4:48 |
| 8 | One-Four-Nine | Hot Club de Norvège | 3:16 |
| 9 | Nuages | Hot Club de Norvège | 7:21 |
| 10 | Dark Eyes | Hot Club de Norvège | 3:42 |
| 11 | The Lonely Wolf | Hot Club de Norvège | 7:09 |
| 12 | David | Hot Club de Norvège | 3:10 |
| 13 | White Night | Hot Club de Norvège | 5:50 |
| 14 | Swing Gitane | Hot Club de Norvège | 3:30 |
| 15 | Karlov | Hot Club de Norvège | 3:41 |
| 16 | Daphne | Hot Club de Norvège | 2:34 |
| 17 | Swinging With Jimmy | Hot Club de Norvège | 3:43 |
| 18 | Karius Og Baktus | Hot Club de Norvège | 2:28 |
| 19 | Hvit Veranda | Hot Club de Norvège | 3:17 |
| 20 | Tanta Til Beate | Hot Club de Norvège | 3:33 |