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Disc1
| 1 | Out of Control | 배치기 | 1:17 |
| 2 | NO.3 (feat. Sol Flower) | 배치기 | 3:58 |
| 3 | 면전에선 안돼 (feat. 한기철 of Silver Spoon) | 배치기 | 3:15 |
| 4 | 웃고 울고 또 웃네 (feat. 호연주) | 배치기 | 3:58 |
| 5 | 선3 | 배치기 | 3:27 |
| 6 | Skit | 배치기 | 0:13 |
| 7 | 파랑새는 있다 (feat. Kingston Rudieska) | 배치기 | 3:38 |
| 8 | 어른병 (feat. Mr.Room9) | 배치기 | 4:08 |
| 9 | 물랑 루즈 (feat. Realslow a.k.a 휘성) | 배치기 | 3:32 |
| 10 | 1402 | 배치기 | 3:51 |
| 11 | 화화(火花) (feat. Skull of Stony Skunk) | 배치기 | 3:48 |
| 12 | 가면놀이 (feat. AG) | 배치기 | 4:05 |
| 13 | 일곱살 인생 | 배치기 | 4:19 |
| 14 | Skill Race (feat. Leo Kekoa & Double K) | 배치기 | 4:15 |