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Disc1
| 1 | Il bel sogno di Doretta | Danilo Rea | 6:36 |
| 2 | Medley: Summertime / I Loves You Porgy / Sì, mi chiamano Mimi | Danilo Rea | 10:20 |
| 3 | Dichterliebe: Ich grolle nicht / Ich will meine Seele tauchen | Danilo Rea | 6:40 |
| 4 | Intermezzo de "La cavalleria rusticana" | Danilo Rea | 5:03 |
| 5 | Medley: America / Envain pour eviter | Danilo Rea | 8:55 |
| 6 | Mon cœur s'ouvre a ta voix | Danilo Rea | 6:57 |
| 7 | Nessun dorma! | Danilo Rea | 7:21 |
| 8 | Medley: E lucevan le stelle / Un bel dì vedremo / L'amour est un oiseau rebelle | Danilo Rea | 10:08 |
| 9 | Medley: Resta cu'mme / Vissi d'arte | Danilo Rea | 6:28 |