Disc1
| 1 | 음성메세지 (skit) | San E | 2:12 |
| 2 | 더 불행했음 좋겠다 | San E | 3:44 |
| 3 | 전 여자친구에게 | San E feat. 선우정아 | 5:55 |
| 4 | 지영이 어머니 | San E | 3:07 |
| 5 | 어디서 잤어 | San E feat. Verbal Jint & Swings | 3:21 |
| 6 | 이별식탁 | San E feat. 산체스 | 3:26 |
| 7 | 아는사람 얘기 | San E | 3:26 |
| 8 | 이별식탁 (instrumental) | San E | 3:25 |
| 9 | 어디서 잤어 (instrumental) | San E | 3:21 |
| 10 | 아는사람 얘기 (instrumental) | San E | 3:26 |