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Disc1
| 1 | NOCTILUCA | 今井美樹 | 7:27 |
| 2 | 友だち | 今井美樹 | 5:03 |
| 3 | Boogie-Woogie Lonesome High-Heel | 今井美樹 | 4:11 |
| 4 | Miss You | 今井美樹 | 6:14 |
| 5 | Blue Moon Blue | 今井美樹 | 4:53 |
| 6 | after all | 今井美樹 | 5:04 |
| 7 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 | 5:44 |
| 8 | 春の日 | 今井美樹 | 4:43 |
| 9 | Pray | 今井美樹 | 6:50 |
Disc2
| 1 | Sunny Sunday | 今井美樹 | 6:52 |
| 2 | SATELLITE HOUR | 今井美樹 | 5:07 |
| 3 | 幸せになりたい | 今井美樹 | 4:54 |
| 4 | smells like you | 今井美樹 | 4:01 |
| 5 | The Days I Spent With You | 今井美樹 | 5:45 |
| 6 | 見つめていたい | 今井美樹 | 8:32 |
| 7 | sweet lovesweet pain | 今井美樹 | 5:02 |
| 8 | Bluebird | 今井美樹 | 5:46 |
| 9 | Ruby | 今井美樹 | 6:58 |
| 10 | Love Of My Life | 今井美樹 | 7:46 |
| 11 | 黄昏(INSTRUMENTAL) | 今井美樹 | 2:43 |
Disc3
| 1 | とっておきの朝を(retake from “Bewith”) | 今井美樹 | 3:32 |
| 2 | ふたりでスプラッシュ(retake from “elfin”) | 今井美樹 | 4:57 |
| 3 | 泣きたかった(retake from “retour”) | 今井美樹 | 4:56 |
| 4 | 20才の頃 | 今井美樹 | 5:53 |