| 1 | Introduction | 浜崎あゆみ | 1:09 |
| 2 | Fly high | 浜崎あゆみ | 4:07 |
| 3 | Trauma | 浜崎あゆみ | 4:18 |
| 4 | And Then | 浜崎あゆみ | 4:13 |
| 5 | immature | 浜崎あゆみ | 4:45 |
| 6 | Boys & Girls | 浜崎あゆみ | 3:55 |
| 7 | TO BE | 浜崎あゆみ | 5:19 |
| 8 | End roll | 浜崎あゆみ | 4:49 |
| 9 | P.S Ⅱ | 浜崎あゆみ | 4:49 |
| 10 | WHATEVER | 浜崎あゆみ | 7:21 |
| 11 | too late | 浜崎あゆみ | 4:24 |
| 12 | appears | 浜崎あゆみ | 5:38 |
| 13 | monochrome | 浜崎あゆみ | 4:21 |
| 14 | Interlude | 浜崎あゆみ | 0:58 |
| 15 | LOVE 〜refrain〜 | 浜崎あゆみ | 5:23 |
| 16 | Who… / kanariya | 浜崎あゆみ | 9:58 |
| 1 | ayu’s EURO MEGA‐MIX “Y&Co. Mix” | 浜崎あゆみ | 9:49 |
| 2 | ayu’s HOUSE MEGA‐MIX “N.S House Mix” | 浜崎あゆみ | 9:59 |
| 3 | A Song for ×× “MILLENNIUM MIX” from 1st Album | 浜崎あゆみ | 4:47 |
| 4 | POWDER SNOW “Acoustic Orchestra Version” from あゆ・み・っくす | 浜崎あゆみ | 5:03 |
| 5 | FRIEND Ⅱ “MAKE MY MAD MIX” from ayu-mi-x | 浜崎あゆみ | 4:29 |
| 1 | appears “99 Greeting Mix” | 浜崎あゆみ | 5:39 |
| 2 | appears “Scud Filter Mix” | 浜崎あゆみ | 6:05 |
| 3 | appears “Dub’s Eurotech Remix” | 浜崎あゆみ | 8:05 |
| 4 | WHATEVER “Ferry ‘System F’ Corsten dub mix” | 浜崎あゆみ | 7:40 |
| 5 | appears “JP’s SoundFactory Mix” | 浜崎あゆみ | 8:00 |
| 6 | appears “HΛL’s Mix” | 浜崎あゆみ | 4:41 |
| 7 | immature “D‐Z DUAL LUCIFER MIX” | 浜崎あゆみ | 4:36 |
| 8 | WHATEVER “Ferry ‘System F’ Corsten vocal extended mix” | 浜崎あゆみ | 6:31 |
| 9 | appears “Keith Litman’s Mix of Truth” | 浜崎あゆみ | 8:27 |
| 10 | immature “JT Original CM Version” | 浜崎あゆみ | 4:48 |
| 11 | appears “99 Greeting Mix -Instrumental-” | 浜崎あゆみ | 5:40 |
| 12 | immature “JT Original CM Version -Instrumental-” | 浜崎あゆみ | 4:45 |