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Disc1
| 1 | AXIA〜かなしいことり〜 | 斉藤由貴 | 4:35 |
| 2 | 卒業 | 斉藤由貴 | 4:44 |
| 3 | 悲しみよこんにちは (Re-mix Version) | 斉藤由貴 | 3:59 |
| 4 | 青空のかけら (Re-mix Version) | 斉藤由貴 | 3:51 |
| 5 | MAY (Re-mix Version) | 斉藤由貴 | 5:03 |
| 6 | 3年目 | 斉藤由貴 | 4:44 |
| 7 | 夢の中へ | 斉藤由貴 | 3:38 |
| 8 | N’oublie pas Mai (5月を忘れないで) | 斉藤由貴 | 5:21 |
| 9 | DOLL HOUSE | 斉藤由貴 | 4:14 |
| 10 | 回転木馬 | 斉藤由貴 | 4:46 |
| 11 | 迷宮 | 斉藤由貴 | 5:18 |
| 12 | Yours | 斉藤由貴 | 6:06 |
| 13 | Julia | 斉藤由貴 | 4:33 |
| 14 | いつか (Album Version) | 斉藤由貴 | 4:33 |
| 15 | あなたと出逢って | 斉藤由貴 | 5:46 |
| 16 | 予感 (Re-mix Version) | 斉藤由貴 | 5:01 |