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Disc1
| 1 | SPARKLE | 山下達郎 | 0:00 |
| 2 | MUSIC BOOK | 山下達郎 | 0:00 |
| 3 | INTERLUDE A, Part Ⅰ | 山下達郎 | 0:00 |
| 4 | MORNING GLORY | 山下達郎 | 0:00 |
| 5 | INTERLUDE A, Part Ⅱ | 山下達郎 | 0:00 |
| 6 | FUTARI | 山下達郎 | 0:00 |
| 7 | LOVELAND, ISLAND | 山下達郎 | 0:00 |
| 8 | INTERLUDE B, Part Ⅰ | 山下達郎 | 0:00 |
| 9 | LOVE TALKIN’ (Honey It’s You) | 山下達郎 | 0:00 |
| 10 | HEY REPORTER! | 山下達郎 | 0:00 |
| 11 | INTERLUDE B, Part Ⅱ | 山下達郎 | 0:00 |
| 12 | YOUR EYES | 山下達郎 | 0:00 |