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Disc1
| 1 | Tristeza | Baden Powell | 3:19 |
| 2 | Canto de Xangô | Baden Powell | 4:45 |
| 3 | 'Round About Midnight | Baden Powell | 5:33 |
| 4 | Saravá | Baden Powell | 3:34 |
| 5 | Canto de Ossanha | Baden Powell | 3:39 |
| 6 | Manhã de carnaval | Baden Powell | 3:14 |
| 7 | Invenção em 7 1/2 | Baden Powell | 5:13 |
| 8 | Das rosas | Baden Powell | 5:31 |
| 9 | Som do carnaval | Baden Powell | 3:16 |
| 10 | O astronauta | Baden Powell | 2:24 |