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Disc1
| 1 | KONA WIND | 杉山清貴 | 4:04 |
| 2 | DOUBLE RAINBOW | 杉山清貴 | 4:28 |
| 3 | PARK SIDE ROMANCE | 杉山清貴 | 4:55 |
| 4 | MIDNIGHT CONFUSION〜恋にナイフを!〜 | 杉山清貴 | 5:25 |
| 5 | サンセット・ラブソング | 杉山清貴 | 5:29 |
| 6 | HEARTBREAK CITY | 杉山清貴 | 4:52 |
| 7 | I’LL BE THERE | 杉山清貴 | 4:55 |
| 8 | あの夜の向こうに | 杉山清貴 | 5:51 |
| 9 | A PRIME DAYBREAK | 杉山清貴 | 5:37 |
| 10 | SHADE | 杉山清貴 | 4:03 |