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Disc1
| 1 | Mermaid Boulevard | 渡辺香津美 | 7:16 |
| 2 | Neptune | 渡辺香津美 | 4:10 |
| 3 | Waltz for Sweet | 渡辺香津美 | 4:00 |
| 4 | "Q" | 渡辺香津美 | 3:55 |
| 5 | Sugar Loaf Express | 渡辺香津美 | 6:43 |
| 6 | Poppy's Walk | 渡辺香津美 | 4:55 |
| 7 | Gentle Afternoon | 渡辺香津美 | 4:52 |
| 1 | Mermaid Boulevard | 渡辺香津美 | 7:16 |
| 2 | Neptune | 渡辺香津美 | 4:10 |
| 3 | Waltz for Sweet | 渡辺香津美 | 4:00 |
| 4 | "Q" | 渡辺香津美 | 3:55 |
| 5 | Sugar Loaf Express | 渡辺香津美 | 6:43 |
| 6 | Poppy's Walk | 渡辺香津美 | 4:55 |
| 7 | Gentle Afternoon | 渡辺香津美 | 4:52 |