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Disc1
| 1 | Maybe the next waltz | 小松未可子 | 4:30 |
| 2 | Tornado voice | 小松未可子 | 3:18 |
| 3 | 真夏の夜のパレード | 小松未可子 | 4:35 |
| 4 | Maybe the next waltz -Instrumental- | 小松未可子 | 4:30 |
| 5 | Tornado voice -Instrumental- | 小松未可子 | 3:18 |
| 6 | 真夏の夜のパレード -Instrumental- | 小松未可子 | 4:34 |
Disc2
| 1 | Maybe the next waltz (Music Video) | 小松未可子 | 0:00 |
| 2 | Maybe the next waltz (Music Video Offshot + Interview) | 小松未可子 | 0:00 |