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Disc1
| 1 | Birthday Songきかせて | 森川美穂 | 2:20 |
| 2 | おんなになあれ | 森川美穂 | 3:52 |
| 3 | グラデーション | 森川美穂 | 4:34 |
| 4 | 午後のシート | 森川美穂 | 4:59 |
| 5 | 泣いて!タイフーン | 森川美穂 | 4:29 |
| 6 | フルフェイスとSummer Days | 森川美穂 | 3:57 |
| 7 | 8番目のパートナー | 森川美穂 | 4:21 |
| 8 | ひとりぼっちのセレモニー | 森川美穂 | 3:27 |
| 9 | ジャスミンを揺らさぬように | 森川美穂 | 4:26 |
| 10 | LONG GOOD‐BYE LONG | 森川美穂 | 4:53 |