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Disc1
| 1 | The Dream is Gone | Os Mutantes | 2:48 |
| 2 | Fool Metal Jack | Os Mutantes | 5:21 |
| 3 | Picadilly Willie | Os Mutantes | 4:41 |
| 4 | Ganja Man | Os Mutantes | 3:32 |
| 5 | Look Out | Os Mutantes | 3:47 |
| 6 | Eu descobri | Os Mutantes | 3:04 |
| 7 | Time and Space | Os Mutantes | 3:56 |
| 8 | To Make It Beautiful | Os Mutantes | 3:24 |
| 9 | Once Upon a Flight | Os Mutantes | 3:59 |
| 10 | Into Limbo | Os Mutantes | 3:36 |
| 11 | Bangladesh | Os Mutantes | 4:06 |
| 12 | Valse LSD | Os Mutantes | 3:12 |