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Disc1
| 1 | Povo Petroleiro | Gilberto Gil | 2:03 |
| 2 | Coça Coça Lacerdinha | Gilberto Gil | 2:14 |
| 3 | Serenata Do Teleco-Teco | Gilberto Gil | 2:24 |
| 4 | Maria Tristeza | Gilberto Gil | 2:25 |
| 5 | Vontade De Amar | Gilberto Gil | 1:25 |
| 6 | Meu Luar, Minhas Canções | Gilberto Gil | 3:33 |
| 7 | Decisão (Amor De Carnaval) | Gilberto Gil | 3:00 |
| 8 | Vem, Colombina | Gilberto Gil | 2:31 |
| 9 | Procissão | Gilberto Gil | 2:28 |
| 10 | Roda | Gilberto Gil | 2:52 |
| 11 | Iemanjá | Gilberto Gil | 2:09 |
| 12 | Ensaio Geral | Gilberto Gil | 2:35 |
| 13 | Minha Senhora | Gilberto Gil | 3:31 |
| 14 | Felicidade Vem Depois (Se Você Disser) | Gilberto Gil | 1:19 |