POSSIBILITY
Mastering: 石崎信郎Mastering: 小林光晴
Photography: 清水清太郎
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Disc1
| 1 | サザン・ウインド | 中森明菜 | 3:51 |
| 2 | 秋はパステルタッチ | 中森明菜 | 4:09 |
| 3 | October Storm –十月の嵐– | 中森明菜 | 3:34 |
| 4 | リ・フ・レ・イ・ン | 中森明菜 | 4:58 |
| 5 | 地平線 | 中森明菜 | 4:21 |
| 6 | 哀愁のMidnight | 中森明菜 | 4:11 |
| 7 | 十戒（1984） | 中森明菜 | 3:36 |
| 8 | 白い迷い | 中森明菜 | 4:17 |
| 9 | Blue Misty Rain | 中森明菜 | 3:43 |
| 10 | ドラマティック・エアポート –北ウイング Part II– | 中森明菜 | 4:11 |