Disc1
| 1 | 언덕마을 | 유지 노미 | 3:13 |
| 2 | 고양이를 쫓아서 | 유지 노미 | 3:11 |
| 3 | 지구옥 | 유지 노미 | 1:07 |
| 4 | 엘프의 여왕 | 유지 노미 | 1:00 |
| 5 | 여름의 끝 | 유지 노미 | 0:56 |
| 6 | 솔직한 이야기 | 유지 노미 | 2:04 |
| 7 | 전차 안에서 | 유지 노미 | 1:23 |
| 8 | 언덕 위, 미풍 있음 | 유지 노미 | 2:17 |
| 9 | Engels Zimmer (천사의 방) | 유지 노미 | 2:02 |
| 10 | 바이올린 튜닝 | 유지 노미 | 0:00 |
| 11 | 컨트리 로드 (바이올린 Ver.) | 유지 노미 | 2:50 |
| 12 | 온 하늘은 밤하늘 | 유지 노미 | 2:10 |
| 13 | 흘러가는 구름, 빛나는 언덕 | 유지 노미 | 3:23 |
| 14 | 결정했어! 나, 글을 쓸거야 | 유지 노미 | 2:28 |
| 15 | 날자! 상승기류를 타는 거야 | 유지 노미 | 1:35 |
| 16 | 낡은 목판화 | 유지 노미 | 0:15 |
| 17 | 캐논 | 유지 노미 | 2:35 |
| 18 | 방황의 숲 | 유지 노미 | 0:55 |
| 19 | 추억 | 유지 노미 | 4:08 |
| 20 | 바론의 노래 | 유지 노미 | 2:42 |
| 21 | 새벽녘 | 유지 노미 | 1:20 |
| 22 | 컨트리 로드 (주제가) | 유지 노미 | 4:24 |